中原银行13.95亿美元境外优先股成功发行

     11月21日，中原银行在香港成功发行13.95亿美元非累积永续境外优先股(下文简称：境外优先股)。这是今年我国城商行在香港资本市场上发行的唯一一单优先股，受到全球资本市场的高度关注，在强劲的订单支持下，股息率创今年以来中资银行境外优先股发行利率新低。

     据了解，本次中原银行境外优先股，发行规模为13.95亿美元，无到期日，附5年后发行人有条件的赎回权，股息率为5.6%。在美元进入加息周期的大背景下，中原银行凭借良好的市场影响力和品牌号召力，赢得了众多投资者的青睐：优先股发行于簿记建档启动当日宣布交易、当日完成定价，订单规模达18.17亿美元，认购倍数1.3倍，5.6%的股息率更是创今年以来中资银行境外优先股发行利率新低。

     此次发行是中原银行继2017年7月H股上市、2018年9月发行100亿元二级资本债后，不断创新资本补充工具、完善多元化资本补充机制的又一重要实践，为中原银行有效防范金融风险、实现高质量发展奠定了坚实基础，也必将为进一步发挥省级法人银行优势、全力助推地方经济高质量发展提供重要支撑。